科创板市值超6000亿,哪些券商切走了“大蛋糕”

宏图财经网   admin   2019-10-30 19:57

自科创板开市以来,市场走势超出了许多投资者的预期。开市当天,首批挂牌上市的25只科创板股票的股价全部大幅上涨,最大涨幅达到400.15%,最小涨幅也达到84.22%,平均涨幅约为140%。在开市之前,按照发行价,这25只股票的平均市盈率仅为49.2倍,开市首日收盘时,25只股票的平均市盈率超过了120倍。

在市场对科创板积极响应之际,对于券商而言,能否把握住科创板的机会,将对未来进一步发掘科创板市场产生重要影响。据同花顺iFind,截止9月6日,科创板市值已经超过6000亿元,哪些券商真正把握住了科创板的红利?哪些券商遇到了挑战?

承销业务总体情况:头部券商已拥有先发优势

据同花顺iFinD统计,截止9月5日,共有152家公司被科创板受理上市申请,152家科创板申报公司的承销业务由40家券商承担。此外,目前已有28家公司已挂牌上市。

在已参与科创板的40家券商中,只承销1只股票的券商有16家,承销2-5只股票的券商有13家,承销6-10只股票的券商有8家,承销11-15只股票的券商有3家。

值得一提的是,承销6只以上股票的11家券商共承销了101家公司的上市业务,占全部科创板项目数量的66.44%。科创板项目承销量TOP5券商分别是中信建投、中金、中信证券、华泰联合、国信证券,承销量分别为16家、15家、11家、10家、8家。科创板承销业务已经显现头部效应,大部分机会被积极参与科创板的头部券商获得。

数据来源:同花顺iFind

如果说,在152家科创板受理公司中获得较多的承销业务体现了该券商对科创板快速响应的能力,那么在已挂牌上市的28家科创板公司中占据较多的承销业务,则体现了该券商的承销效率。

据同花顺iFinD数据,科创板“已受理”项目承销量最多的11家券商已成功保荐22家公司挂牌上市,占科创板所有挂牌上市公司数量的78.57%。其中“已上市”项目承销量最多的3家券商依次为中信建投、中信证券、华泰联合,“已上市”项目承销量分别为6家、4家、4家。

数据来源:同花顺iFind

不过,并非所有头部券商均能实现快速将承销项目推动上市,截止9月5日,广发证券、光大证券、民生证券名下仍无一家科创板公司上市。此外,中金仅有2家科创板公司挂牌上市,与中金拥有15家“已受理”项目承销业务相比,中金的挂牌上市项目比例较低。

在券商获得的收入方面,大部分承销与保荐费基本也被头部券商收获。中信建投、华泰联合和中信证券成为获得承销与保荐费最高的TOP3券商,获得的承销与保荐费分别为3.33亿元、2.73亿元、2.61亿元。(存在2家科创板公司由2家券商联席主承销,在统计单个券商承销与保荐费时按50%分配比例处理。)

但是也有特例,中金的2个“已上市”项目的拟募集资金共达110.5亿元,可中金获得的承销与保荐费为2.01亿元,承销费率仅1.82%,相对其它头部券商承销费率较低。背后的原因是,中金承销的中国通号项目,拟募资105亿元,是所有科创板项目中拟募集资金最多的项目,承销及保荐费为1.49亿元,也是承销及保荐费用最高的项目,然而该项目承销费率仅为1.41%,远低于平均7%的承销费率水平。

数据来源:同花顺iFind

股票发行竞争激烈

在网上发行方面,中签率越低,则股票越受网上投资者欢迎。据上市公司发行结果公告,各券商发行项目网上中签率均值(以下简称“发行项目网上中签率均值”)区间是0.04%至0.06%,发行项目网上中签率均值最低的5家券商分别是申万宏源、招商证券、南京证券、华菁证券、安信证券,依次是0.0464%、0.0472%、0.0481%、0.0486%、0.0491%。

申万宏源能成为发行项目网上中签率均值最低的券商,主要原因是,申万宏源唯一承销的项目安集科技是半导体材料厂商,在最近国内强调芯片核心技术自主掌控的氛围下,安集科技饱受市场的关注。在科创板开市首日,安集科技股价同样大涨400%,成为开市当日股价涨幅最大的股票。

不可忽视的是,在发行项目网上中签率均值最低的5家券商中,除招商证券外,其它券商的发行项目量都不超过3家公司。由此可见,受网上投资者欢迎的股票,并没有完全被头部券商垄断,科创板承销业务储备量偏低的券商同样存在机会。

数据来源:同花顺iFind

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